Q3財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)布時(shí)，不由得佩服陌陌最后一句話，“陌陌一如既往的穩(wěn)定，找到了新的故事”。

12月1日，陌陌公布了2020年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2020年第三季度，陌陌公司凈收入達(dá)37.667億元(約5.548億美元)，未按通用， 美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量，2020年第三季度歸屬于陌陌母公司的凈利潤(rùn)為6.538億元(約9630萬(wàn)美元)。這是陌陌持續(xù)盈利的第23個(gè)季度。

在連續(xù)23個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利后，陌陌一直在用無(wú)聲的成績(jī)證明陌陌有實(shí)力書(shū)寫自己的神話。

首先，這些財(cái)務(wù)報(bào)告中的好消息

作為2011年成立的開(kāi)放社交平臺(tái)，陌陌近十年來(lái)一直在有條不紊地向前發(fā)展。多維度觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)，陌陌一直都是一步一個(gè)腳印，用自己的實(shí)力證明自己從來(lái)都不只是及格的成績(jī)。

在過(guò)去的一年里，陌陌一直在支付超出預(yù)期的答案，前幾個(gè)季度的實(shí)際收入一再超過(guò)華爾街分析師的預(yù)測(cè)。例如，2020年第一季度，華爾街8位分析師平均預(yù)測(cè)陌陌營(yíng)收(預(yù)測(cè)平均值)為4.9394億美元，最高預(yù)期為5.016億美元。相比之下，陌陌公司一季度凈收入為35.941億元人民幣(約5.076億美元)，超出華爾街預(yù)期1.366億美元，約1億元人民幣。

根據(jù)近日發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，陌陌公司2020年第三季度營(yíng)收為37.667億元(約5.548億美元)。根據(jù)彭博社， 11分析師在華爾街收集的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，陌陌公司2020年第三季度的營(yíng)收平均為37.1億。陌陌用自己的成就再次顛覆了別人的定義，進(jìn)而超出了華爾街的預(yù)期。

除了一再證明自己，陌陌還降低了成本和支出，控制成本的能力也在提高。2020年第三季度成本支出為32.585億元(約4.799億美元)，較上年同期的34.879億元下降6.6%。2020年第三季度，如果不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量，成本支出為30.52億元(約4.495億美元)，較上年同期的32.84億元下降7.1%。

成本和支出減少的主要原因是多方面的，其中提供直播服務(wù)的主播份額減少；減少人員相關(guān)費(fèi)用、專業(yè)費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)費(fèi)用，如寬帶費(fèi)用和服務(wù)器折舊費(fèi)用；吸引用戶的營(yíng)銷和推廣費(fèi)用的增加以及虛擬禮品服務(wù)收入份額的增加部分抵消了這一下降。

雖然很多企業(yè)的營(yíng)收數(shù)據(jù)令人眼花繚亂，但經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析，現(xiàn)金流情況并不富裕甚至緊張，無(wú)形中增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。與其他人不同，陌陌的現(xiàn)金流狀況一直很樂(lè)觀，只有當(dāng)他有余糧時(shí)，他才能不恐慌。事實(shí)證明，陌陌抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力一直在朝著積極的方向發(fā)展。截至2020年9月30日，陌陌持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、短期存款和長(zhǎng)期存款合計(jì)人民幣157.641億元(約23.218億美元)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月31日，陌陌持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、短期存款和長(zhǎng)期存款為152.253億元，意味著陌陌現(xiàn)金流的“避風(fēng)港”處于持續(xù)盤整狀態(tài)。

陌陌穩(wěn)健的畫(huà)風(fēng)讓自己走出了別人畫(huà)的圈子；減少大量開(kāi)支；提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所有這些都得到核心業(yè)務(wù)的大力支持。探索直播和增值業(yè)務(wù)一直是兩岸開(kāi)花，共享芬芳，為陌陌的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)

第二，“探索”道路先驅(qū)和長(zhǎng)期主義排雷

目前很多直播平臺(tái)都是泛娛樂(lè)化的，比如YY、盈科、焦贊，包括陌陌今年受疫情影響，對(duì)平臺(tái)影響很大。面對(duì)突如其來(lái)的不可控事件，陌陌也意識(shí)到過(guò)度依賴頭部主播和用戶無(wú)異于埋下了地雷。經(jīng)過(guò)深度分析，陌陌決定減少對(duì)頭部主播和用戶的依賴，發(fā)揮長(zhǎng)尾的作用，讓直播生態(tài)更健康。具體來(lái)說(shuō)，首先調(diào)整流量分配策略，向腰長(zhǎng)尾直播房?jī)A斜；然后，公會(huì)的考核從收入導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)容導(dǎo)向。調(diào)整陌陌直播生態(tài)短期內(nèi)會(huì)給陌陌帶來(lái)壓力，但長(zhǎng)期來(lái)看有利于直播生態(tài)的健康可持續(xù)發(fā)展。

陌陌公司CEO 王力，表示：“2020年第三季度是一個(gè)繁忙的季度。在管理層的承諾和團(tuán)隊(duì)的不懈努力下，陌陌主要App直播業(yè)務(wù)的架構(gòu)改革已取得初步進(jìn)展。用于判斷生態(tài)系統(tǒng)健康的關(guān)鍵定量指標(biāo)已經(jīng)開(kāi)始顯示出改善的跡象。隨著內(nèi)容生態(tài)的逐步完善，非比賽日流量也較低谷期有所增加。雖然我們?cè)谶@方面還有很多工作要做，但目前取得的成績(jī)意味著我們的直播業(yè)務(wù)穩(wěn)步進(jìn)入生態(tài)改善驅(qū)動(dòng)收入恢復(fù)的良性軌道?！?/p>

隨著直播升級(jí)，探勘商業(yè)化成為陌陌，良性軌道上的探勘先鋒，逐漸成為陌陌新的營(yíng)收引擎據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2020年第三季度探勘凈收入由2019年第三季度的3.1億元增加至7.289億元(約1.074億美元)，主要是直播服務(wù)凈收入增加，受探勘增值服務(wù)凈收入增加影響較小。

由此可見(jiàn)，探索與陌陌在融合過(guò)程中的化學(xué)反應(yīng)是良性的?？碧讲粌H有很強(qiáng)的營(yíng)收，還大大降低了其經(jīng)營(yíng)虧損，且差距正在迅速縮小?？碧?020年第三季度經(jīng)營(yíng)虧損1.215億元(約1790萬(wàn)美元)，去年同期為2.287億元。未按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量，2020年第三季度勘探經(jīng)營(yíng)虧損6470萬(wàn)元(約950萬(wàn)美元)，上年同期為1.644億元。

勘探作為一個(gè)年輕化的產(chǎn)品，已經(jīng)成為陌陌一個(gè)日益壯大的銳騎兵群體基于之前勘探的趨勢(shì)判斷，勘探還沒(méi)有達(dá)到增長(zhǎng)的天花板，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)營(yíng)收將有很大概率保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，很可能與陌陌持平屆時(shí)勘探的引擎動(dòng)力可能會(huì)讓陌陌的總營(yíng)收達(dá)到更高的水平。

直播生態(tài)的健康發(fā)展和“探路”先鋒的緊密配合，可以為長(zhǎng)期主義提供安全監(jiān)控。然而，陌陌在表現(xiàn)上并不激進(jìn)，但也不同于保守派。對(duì)于商業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，陌陌希望他們會(huì)放松和緩慢。如果說(shuō)探險(xiǎn)讓陌陌帶上了快艇，那么增值服務(wù)就成了陌陌前進(jìn)道路上的馬車

第三，在穩(wěn)定中看到“增值”，社交依然保持初心

陌陌增值服務(wù)似乎沒(méi)有經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。相比之下，增值服務(wù)則更加悄然興起。2020年第三季度，增值服務(wù)收入達(dá)13.308億元(約1.96億美元)，較上年10.646億元增長(zhǎng)25%。根據(jù)2020年Q1財(cái)務(wù)報(bào)告，增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.76億元；2020年第二季度，增值服務(wù)收入達(dá)12.043億元(約1.705億美元)。

增值服務(wù)之所以一直穩(wěn)扎穩(wěn)打，是因?yàn)樵鲋捣?wù)的收入主要包括虛擬禮物收入和會(huì)員訂閱服務(wù)收入，這是穩(wěn)定的。增值業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)主要是由于陌陌推出了更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，引入了更多的支付方案來(lái)提升用戶的社交體驗(yàn)，從而促進(jìn)了APP虛擬禮品業(yè)務(wù)在陌陌，的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)受到探索會(huì)員收入增長(zhǎng)的影響較小。

說(shuō)到社交，過(guò)去陌陌通過(guò)不斷優(yōu)化陌陌，主App的社交功能，收到了用戶的反饋，不斷增長(zhǎng)的新社交游戲吸引了更多用戶。截至2020年9月，陌陌主要App的月活躍用戶為1.136億。

為了更好地用社交來(lái)陪伴用戶的生活，陌陌正努力向更多用戶的社交場(chǎng)景進(jìn)行拓展和深挖，以求取得新的突破。所以今年推出了很多類型的社交產(chǎn)品，比如短視頻社交產(chǎn)品、陌生人社交產(chǎn)品、時(shí)尚分享社交平臺(tái)。這些產(chǎn)品涉及熟人社交、陌生人社交、圖片社交、語(yǔ)音社交等多個(gè)領(lǐng)域。在陌陌尋找合適的社交產(chǎn)品成為了陌陌的動(dòng)力和初衷

正是因?yàn)樯缃还δ艿牟粩喟l(fā)展和拓展，為陌陌找到了更多的高凈值用戶，截至2020年第三季度，陌陌公司直播服務(wù)和增值服務(wù)的付費(fèi)用戶總數(shù)已達(dá)1310萬(wàn)(其中探索付費(fèi)用戶410萬(wàn))?；仡?020年6月，去重后陌陌公司直播業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)付費(fèi)用戶總數(shù)為1280萬(wàn)(探索付費(fèi)用戶390萬(wàn))。一季度，增值服務(wù)付費(fèi)用戶增加30萬(wàn)。增值服務(wù)為陌陌的快速提升奠定了良好的用戶基礎(chǔ)

陌陌，作為社交圈的“元老”，把握社會(huì)市場(chǎng)未來(lái)的新機(jī)遇，通過(guò)配合“探索增值服務(wù)”、積極完善內(nèi)容生態(tài)、著力提升社會(huì)體驗(yàn)等有效舉措，強(qiáng)化良性發(fā)展、健康成長(zhǎng)的長(zhǎng)期主義。

對(duì)于陌陌，來(lái)說(shuō)，第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告不僅是一個(gè)階段性的展示，而且包含了很多。通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告可以看出，陌陌有足夠的“門票”，有強(qiáng)壯的“身體”，有給“孩子”一個(gè)充滿希望的未來(lái)。

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