“在戰(zhàn)爭中死去并不可怕，因此如此多的犧牲沒有得到和平的交換”丘吉爾有一個(gè)關(guān)于戰(zhàn)爭的名言。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭中，殺人和殺戮的決定從未缺席，特別是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的在線外賣領(lǐng)域。在短短幾年內(nèi)，它經(jīng)歷了近戰(zhàn)，窒息和價(jià)格戰(zhàn)?，F(xiàn)在它已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)3000億的大市場。逐漸穩(wěn)定下來。但在平靜的外表下，美國集團(tuán)與饑餓者之間的戰(zhàn)爭仍然是暗流。

11月，阿里和美國代表團(tuán)發(fā)布了第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，并公布了各自外賣業(yè)務(wù)的運(yùn)營數(shù)據(jù)。阿里的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，第三季度，第三季度的收入約為50.21億元人民幣（7.31億美元）;而美國集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，食品和飲料外賣收入達(dá)到112億元，同比增長84.8％。收入是公司運(yùn)營的重要指標(biāo)。如果你從這個(gè)維度進(jìn)行比較，你會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前美國集團(tuán)的外賣大概是2.2。那么，這些數(shù)據(jù)真的可以反映出外賣行業(yè)目前的模式嗎？收入差距背后隱藏的未來趨勢是什么？

收入差距擴(kuò)大，補(bǔ)貼效力減弱

以前，外賣平臺(tái)之間的競爭基本處于斗爭狀態(tài)。無論是運(yùn)營補(bǔ)貼還是物流配送，各種游戲玩法同樣遵循以下策略。你編了5，我跟著10，你唱我首次亮相，這么活潑。 。然而，在今年第三季度，這一行業(yè)法已經(jīng)發(fā)生了變化。

在第三季度，當(dāng)你餓了的時(shí)候，你發(fā)起了一場強(qiáng)大的“夏季運(yùn)動(dòng)”，耗資超過30億元用于營銷和補(bǔ)貼活動(dòng)。對(duì)于目前的起飛市場而言，補(bǔ)貼減少，這種力量令人印象深刻。饑腸轆轆，重新制定的“價(jià)格戰(zhàn)”計(jì)劃無疑是對(duì)美國集團(tuán)業(yè)績的追求。你必須知道，當(dāng)你餓了，你將啟動(dòng)“夏季運(yùn)動(dòng)”，恰好趕上美國的IPO階段，而正忙于上市的美國集團(tuán)沒有跟進(jìn)補(bǔ)貼策略。在這方面，很多人都非常嫉妒現(xiàn)階段的市場數(shù)據(jù)，并希望通過雙方的市場表現(xiàn)來驗(yàn)證當(dāng)前外賣市場的補(bǔ)貼效應(yīng)。

從財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)來看，美國集團(tuán)外賣的收入是饑餓人口的2.2倍。在沒有后續(xù)補(bǔ)貼的情況下，它擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢。當(dāng)然，這種差距不僅體現(xiàn)在收入上，還有效地證實(shí)了市場份額。在最近由第三方互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)Trustdata發(fā)布的《2018年Q3中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告》中，美國集團(tuán)外賣和饑餓的市場份額分別為60.1％和29.3％，并且還存在雙重差異。

調(diào)查背后的原因是，不難發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼邏輯的失敗與外賣的發(fā)展階段有很大關(guān)系。一般來說，補(bǔ)貼適合用戶在發(fā)展初期競爭用戶，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定后難以發(fā)揮關(guān)鍵作用。目前，外賣市場已進(jìn)入成熟發(fā)展階段。從增量市場到股市，價(jià)格已成為壓力反應(yīng)，無法動(dòng)搖長期用戶。同時(shí)，經(jīng)過多年的消費(fèi)習(xí)慣，大多數(shù)消費(fèi)者不再在價(jià)格附近。 。

毛利、規(guī)模效應(yīng)，與技術(shù)升級(jí)

收入差距的擴(kuò)大與外賣市場補(bǔ)貼邏輯的失敗有關(guān)，也將受到公司自身發(fā)展戰(zhàn)略的影響，如降低成本和提高利潤率。美國Q3集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，食品和飲料外賣的毛利潤非常明顯，同比增長287.3％，食品和飲料銷售毛利率從7.9％上升至2017年同期至2018年第三季度的16.6％。

美國集團(tuán)外賣毛利的快速增長與人工智能登陸后訂單規(guī)模的擴(kuò)大和效率的提高密不可分。第三季度，美團(tuán)食品和飲料外包日均訂單交易量達(dá)到1,940萬，比2017年同期增長48.5％。正如美國集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告所述，分銷網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)擴(kuò)大，訂單密度的增加導(dǎo)致每次銷售分配的勞動(dòng)力成本進(jìn)一步下降。勞動(dòng)力成本是外賣業(yè)務(wù)的主要成本部分，其下降將不可避免地降低美國集團(tuán)外賣的總成本。

可以看出，外賣市場的規(guī)模效應(yīng)仍在繼續(xù)，但不再處于基于燃錢的用戶積累階段，而是基于平臺(tái)技術(shù)實(shí)力，用戶進(jìn)入狀態(tài)，整體生態(tài)影響和運(yùn)營效率。最直接的例子是外賣的大型分銷網(wǎng)絡(luò)。規(guī)模越大，效率越高，服務(wù)體驗(yàn)越好。

根據(jù)美國集團(tuán)每天發(fā)出的1,940萬份訂單，其物流后端系統(tǒng)的計(jì)算非常龐大和復(fù)雜。例如，假設(shè)大約有200名美國集團(tuán)車手在北京國際貿(mào)易圈的高峰期工作，每分鐘有50個(gè)新訂單。對(duì)于后臺(tái)，有200個(gè)50路分配。天文數(shù)字水平。因此，每當(dāng)美國集團(tuán)外賣車手立即分發(fā)時(shí)，每一項(xiàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)都離不開強(qiáng)大的技術(shù)和系統(tǒng)支持。

為了有效地滿足巨大的訂單需求，美團(tuán)已經(jīng)建立了一個(gè)超級(jí)大腦——配送物流實(shí)時(shí)智能調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)訂單的優(yōu)化配置和駕駛員膳食路徑的智能規(guī)劃。智能調(diào)度系統(tǒng)可以根據(jù)騎車者的實(shí)時(shí)位置進(jìn)行訂單匹配，并在高峰時(shí)段每小時(shí)執(zhí)行約29億個(gè)路徑規(guī)劃算法。它不僅降低了負(fù)載能力和配送成本，還提高了配送效率和服務(wù)體驗(yàn)，并形成了較高的競爭壁壘。

外賣棋局中的“連環(huán)馬”

互聯(lián)網(wǎng)競爭發(fā)展到一定階段是系統(tǒng)與系統(tǒng)，生態(tài)與生態(tài)之間的較量。目前，外賣平臺(tái)將不再是單一的戰(zhàn)斗，而是整體生活服務(wù)生態(tài)的協(xié)同作用，測試外賣平臺(tái)的生態(tài)協(xié)同作用。這與美國代表團(tuán)提出的超級(jí)平臺(tái)不謀而合。通過生態(tài)協(xié)同，可以實(shí)現(xiàn)高頻帶低頻生態(tài)閉環(huán)，連續(xù)切入生活場景，構(gòu)建本地服務(wù)。當(dāng)然，當(dāng)你感到饑腸轆轆并融入阿里并融入口口相傳時(shí)，雙方將不可避免地在生活服務(wù)市場上展開更高維度的競賽。

美國代表團(tuán)專注于群眾在用戶生活中建立多種聯(lián)系的需要，使美國集團(tuán)能夠交叉銷售各種生活服務(wù)。 1月份之前，美國代表團(tuán)剛剛啟動(dòng)了新一輪的組織升級(jí)。公司將戰(zhàn)略性地專注于Food + Platform，并建立一個(gè)以“吃飯”和“去商店和家庭企業(yè)”為核心的用戶平臺(tái)。在新的業(yè)務(wù)方面，快速業(yè)務(wù)部門和小象業(yè)務(wù)部門將繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)探索并建立LBS平臺(tái)。可以說，只要它與飲食有關(guān)，很少有人可以完全宣稱與美國集團(tuán)沒有交集，或者沒有與美國集團(tuán)有關(guān)的APP。

國際象棋中有一個(gè)稱為“連華”的術(shù)語，即游戲的兩個(gè)方面之一相互接觸并保護(hù)情況。在一個(gè)人的位置上，它可以增強(qiáng)防守能力，增強(qiáng)對(duì)手位置的進(jìn)攻能力。在外賣領(lǐng)域的兩次強(qiáng)烈對(duì)抗中，美國集團(tuán)外賣是主導(dǎo)方面。與此同時(shí)，隨著美國集團(tuán)在生活服務(wù)領(lǐng)域的生態(tài)布局，美國集團(tuán)和美國集團(tuán)外賣已經(jīng)形成了當(dāng)?shù)厣罘?wù)游戲的攻守兼?zhèn)洹?;連續(xù)馬”象棋游戲。

阿里很餓，更多的人希望將其分銷系統(tǒng)作為阿里新零售生態(tài)系統(tǒng)的物流基礎(chǔ)，這樣一方面它可以為饑餓人口提供更廣泛的消費(fèi)場景，但如果現(xiàn)有物流資源過多則傾向于新的零售基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)可能會(huì)影響其核心外賣業(yè)務(wù)。饑餓和口碑融為一體，實(shí)際上補(bǔ)充了與美國集團(tuán)競爭的商業(yè)遺漏。然而，就目前的口碑狀況而言，很難說它是否真的會(huì)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。而且，口碑銷售的轉(zhuǎn)移效應(yīng)也逐漸減弱。

進(jìn)入下半年，市場本身仍有很大潛力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)食品和飲料市場的外賣率普及率僅為10％。隨著習(xí)慣通過互聯(lián)網(wǎng)獲取服務(wù)的年輕一代成為消費(fèi)的支柱，隨著越來越多的商家意識(shí)到外賣的價(jià)值，外賣市場將繼續(xù)增長。最終的贏家不能是能夠燃燒最多錢的玩家，而是生態(tài)協(xié)同和精細(xì)操作的大師。

文/首席發(fā)言人公開號(hào)碼

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