落在文/東方

得到小費(fèi)的人真的能拿天下嗎？最近，傳言中的“百度芯片業(yè)務(wù)分割”消息取得進(jìn)展，百度成立了獨(dú)立芯片公司“昆侖芯（北京）科技有限公司”。

另一方面，百度還公布了昆侖芯片業(yè)務(wù)今年3月完成的獨(dú)立融資詳情。CPE源的高峰投資，君聯(lián)資本、元禾的天然資源、IDG等著名機(jī)構(gòu)也都在投資方的名單上。融資完成后，昆侖芯片業(yè)務(wù)估計(jì)約130億元。

前面有華為的“麒麟”，后面有一百度的“昆侖”，不僅名字中的大氣，作用也很重要。但是，各大企業(yè)如此積極進(jìn)軍芯片行業(yè)，除了證明市場(chǎng)潛力外，也證明芯片不足已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)嚴(yán)重的水平。而且，從現(xiàn)在的狀況來看，這種現(xiàn)象是全世界的。

出現(xiàn)這種情況，對(duì)美國(guó)和華為的不合理制裁有密切關(guān)系，但也不應(yīng)完全歸結(jié)于此，缺乏供應(yīng)鏈本身的調(diào)節(jié)能力，人才制度的不健全，以及對(duì)芯片的“假需求”等都造成現(xiàn)在情況不容忽視的原因。

一、芯片市場(chǎng)前景廣闊嗎？全世界都是因?yàn)椤皟?nèi)心不足”。

2018年7月，百度CEO李彥宏在百度開發(fā)者大會(huì)上親自發(fā)表了《昆侖》。這是中國(guó)首個(gè)云功能AI芯片。其運(yùn)算能力比基于FpGA的AI加速器的性能提高了近30倍。

2019年，昆侖芯片流片（如流水線般在一系列工序步驟中制造芯片）成功，2020年，百度實(shí)現(xiàn)了昆侖1的正式量產(chǎn)。

當(dāng)時(shí)，根據(jù)百度的官方消息，昆侖1的累計(jì)出貨量超過了20000張。昆侖1采用14nm工藝，采用16GBHBM內(nèi)存和2.5D封裝解決方案，提供512GB/s內(nèi)存帶寬。百度還宣布，正在研發(fā)的昆侖2的性能是昆侖1的3倍，今年上半年實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。但是，在公布了昆侖芯片業(yè)務(wù)的獨(dú)立融資詳情后，百度將昆侖2的量產(chǎn)時(shí)間改為今年下半年。

除了百度，華為也致力于芯片的自主研發(fā)。由于美國(guó)的制裁，華為失去了主要供應(yīng)商的臺(tái)積電，華為海思設(shè)計(jì)的芯片找不到標(biāo)準(zhǔn)的替代工廠，華為手機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)量不足華為今年第一季度手機(jī)總銷量首次跌至世界前五位，從第一階段跌落至“Others”團(tuán)隊(duì)。

當(dāng)然華為沒有放棄在小費(fèi)方面的努力。關(guān)于小費(fèi)的電傳繼麒麟9000之后，又公開了全新的麒麟9010。該芯片采用了目前最先進(jìn)的3nm工藝，性能和耗電性能都非常優(yōu)秀，預(yù)計(jì)今年內(nèi)將完成設(shè)計(jì)。

我看到中國(guó)的大企業(yè)為了給小費(fèi)在拼命努力。但是，缺乏核心并不是中國(guó)的特色。這個(gè)問題就像多米諾一樣，已經(jīng)波及到了世界。

根據(jù)著名的跨國(guó)投資高盛的最新研究報(bào)告，世界上受到芯片不足影響的行業(yè)達(dá)到169件。其中不僅有廣為人知的智能硬件、汽車等行業(yè)，還包括空調(diào)、鋼鐵、混凝土、肥皂制造業(yè)等。

除了芯片需求量大的行業(yè)外，隨著自動(dòng)駕駛和網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)的普及，藍(lán)牙、WIFI等芯片的出貨量也在急速增加。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，世界WIFI芯片的出貨量在2022年達(dá)到了49億個(gè)。根據(jù)臺(tái)積電今年第一季度的財(cái)政報(bào)告，其在自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)方面業(yè)務(wù)芯片制造的增長(zhǎng)率達(dá)到31%，其次增加11%的高性能計(jì)算，其次是10%的網(wǎng)絡(luò)連接。

缺核造成的損失一定很大。以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例，一個(gè)芯片在多個(gè)過程中生產(chǎn)，作為企業(yè)，選擇價(jià)格比最高的過程是常見的。但是，芯片不足的話，企業(yè)會(huì)進(jìn)入下一個(gè)進(jìn)程節(jié)點(diǎn)。這樣一來，芯片不足的制造工序節(jié)點(diǎn)的生產(chǎn)能力也開始不足，波及到其他行業(yè)，這樣下去就會(huì)形成惡性循環(huán)。

復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院教授徐鴻濤博士在接受《中國(guó)新聞周刊》采訪時(shí)表示，希望將產(chǎn)品轉(zhuǎn)用到一家國(guó)際知名芯片制造商——惠哈一代工廠。但是，設(shè)備制造商需要芯片制造商提供的芯片。

這聽起來像是個(gè)笑話，但因?yàn)槿鄙倭爽F(xiàn)在說話的核心，所以怎么也笑不出來了。這是死亡的循環(huán)。如果不從根本上尋求解決的方法，問題會(huì)更加嚴(yán)重。

在世界性的欠缺傾向中，中國(guó)自然也無法避免。很多制造業(yè)的員工認(rèn)為，中國(guó)的芯片生產(chǎn)能力不足的情況仍將持續(xù)兩年以上。最近備受矚目的特斯拉CEO埃倫·馬茲克本月初在推特上表示，“因?yàn)閾?dān)心芯片會(huì)用盡，所以無論哪個(gè)公司都會(huì)過度訂購(gòu)。衛(wèi)生紙好像不夠”。

由于以上各種現(xiàn)象的發(fā)生，芯片市場(chǎng)確實(shí)潛力無限。實(shí)際上，爭(zhēng)奪小費(fèi)的制造商真的不需要小費(fèi)。

二、廠家囤積、風(fēng)、假需求旺盛的是“元兇”。

毫無疑問，美國(guó)對(duì)華為的不正當(dāng)制裁引發(fā)了“蝴蝶效應(yīng)”。

去年年底，華為芯片庫(kù)存和芯片相關(guān)合同成本達(dá)到1676.67億元。據(jù)當(dāng)時(shí)華為的特寧會(huì)長(zhǎng)郭平先生說，去年禁止令生效的當(dāng)天，華為還在入庫(kù)最后的小費(fèi)。

華為的搶購(gòu)，很多制造商都采取了同樣的行動(dòng)。但是，很多制造商并不需要那么多的小費(fèi)，但他們沉迷于購(gòu)買欲留下恐慌、焦慮或后路的狂熱芯片。

當(dāng)然，芯片行業(yè)遵循其固有規(guī)則，需求量本身也在逐年增加。但是，這個(gè)行業(yè)的年增長(zhǎng)率規(guī)則上在15%以內(nèi)。根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)IBS提供的數(shù)據(jù)，2018年至2030年的世界集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年增長(zhǎng)幾乎在10%以內(nèi)。

問題是制造商在囤積。超額訂貨蜂擁而來，供不應(yīng)求的情況越來越大。在這些訂單中，業(yè)界無法判斷有多少是真正的需求。不難理解，在芯片整體不足的情況下，充分的芯片儲(chǔ)備可以保障制造商的實(shí)力，在競(jìng)爭(zhēng)中可以確保很多芯片。另外，根據(jù)制造商的不同，“小費(fèi)的總量是有限的，自己拿的話對(duì)方就拿不到”這樣的想法可能是不正當(dāng)?shù)?，但?shí)際上是相當(dāng)實(shí)際的。

眾所周知，情緒具有傳染的性質(zhì)。這種恐慌也傳染給了芯片制造商。他們提供更多的任務(wù)來代替工廠。那樣的話，工廠的生產(chǎn)能力也會(huì)越來越擁擠。

除了隨風(fēng)產(chǎn)生的“偽需求”之外，供應(yīng)鏈的自我調(diào)整能力不足也是缺乏核心的重要原因。

根據(jù)紅米總經(jīng)理盧偉冰的說法，今年5月發(fā)布的RedmiNote 10pro中總共使用了114個(gè)芯片。其中最不足的不是工藝先進(jìn)的芯片，而是處理器芯片、電源充電芯片和屏幕驅(qū)動(dòng)芯片。這反映了芯片供應(yīng)鏈不僅生產(chǎn)能力不足，自我調(diào)整的靈活性也不足。

對(duì)于芯片公司來說，在生產(chǎn)能力有限的情況下，必定以收益為主要目標(biāo)，所以為了生產(chǎn)附加價(jià)值高的芯片類型，維持穩(wěn)定的需求，有獲得更高的毛利率的傾向。這容易導(dǎo)致其他芯片類型的不足，難以取得平衡。

另外，芯片行業(yè)人才不足也是一個(gè)大問題。

芯片專業(yè)人才一般會(huì)選擇跳槽。待遇沒那么高。而且，這個(gè)行業(yè)重視“人”的價(jià)值是不夠的。

做這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大。三星電子于2016年，從事芯片生產(chǎn)的200多名員工生病，導(dǎo)致狼瘡、淋巴瘤、白血病等疾病76人死亡。主要原因是三星電子相關(guān)的保障制度不健全，員工長(zhǎng)期接觸有害化學(xué)物質(zhì)。韓國(guó)有關(guān)部門不做行為，放任三星隱瞞真實(shí)情況，重病的員工也很難賠償。

這樣的話，大家就會(huì)討厭從事芯片行業(yè)。人才不足會(huì)使核心不足問題越來越嚴(yán)重，難以彌補(bǔ)。

三、合理的“使用芯”是獨(dú)立的，解決缺失的芯嗎？

但是，雖然欠缺核心的情況很嚴(yán)重，但也不是不能解決。這對(duì)中國(guó)的芯片市場(chǎng)尤其重要。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的銷售額為4390億美元，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)集成電路的進(jìn)口額為24207.3億元，約為3873億美元。這意味著2020年中國(guó)集成電路的進(jìn)口額占世界銷售額的88%左右。

另外，中國(guó)大陸的芯片設(shè)計(jì)公司的總數(shù)量接近2000家。超過了全世界的設(shè)計(jì)公司的總量。

可見中國(guó)在芯片市場(chǎng)規(guī)模、需求增速等方面處于領(lǐng)先地位。相應(yīng)的，中國(guó)也需要掌握更多的語言權(quán)。全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的秩序和結(jié)構(gòu)也應(yīng)相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和安排。

為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)理想，需要全世界的芯片和相關(guān)行業(yè)的員工共同努力。其中，“除去假貨”是根據(jù)需要收取小費(fèi)的關(guān)鍵。

隨著風(fēng)焦慮衍生的“假需求”已經(jīng)給芯片行業(yè)帶去太多不必要的壓力，如果企業(yè)和制造商都能明確自己的真正需求，不再因?yàn)橐恍┩獠恳蛩禺a(chǎn)生“被動(dòng)需求”相信全世界欠缺的核心問題會(huì)在很大程度上得到緩和。

同時(shí)對(duì)芯片行業(yè)人才的吸引和相應(yīng)的保障也很重要。企業(yè)要有積極的態(tài)度，保證人才各方面的待遇和安全問題，相關(guān)部門也要進(jìn)一步完善監(jiān)督制度，確保人才能夠切實(shí)受益。只有這樣，才能有更多的人投身于芯片行業(yè)，促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

更重要的是自負(fù)。好像華為和巴杜。

華為由于海洋無法提供足夠的芯片，所以并未放棄投入研發(fā)。正如之前華為輪盤賭會(huì)長(zhǎng)徐直軍所說，海思不能帶來任何利益，華為也不會(huì)停止投資。從現(xiàn)在來看，華為在芯片方面的成績(jī)顯著，可以期待未來。

百度開發(fā)出了低成本、靈活、自主控制的昆侖芯片，支持所有AI應(yīng)用和場(chǎng)景，應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、智能城市、工業(yè)制造、智能交通等領(lǐng)域。昆侖滿足訓(xùn)練和推論的需要，除常用深度學(xué)習(xí)算法等云端需求，更適合自然語言處理、自動(dòng)駕駛等諸多終端場(chǎng)景的計(jì)算需求。

另外，百度今年4月在湖北省宜昌點(diǎn)軍區(qū)創(chuàng)建了“百度智能云-昆侖芯智能生態(tài)中心”。這是百度昆侖芯片生態(tài)在全國(guó)首次實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化的著地。意味著昆侖芯片的應(yīng)用速度加快。

從這一點(diǎn)來看，中國(guó)的欠缺問題解決的日子越來越近了。而且中國(guó)企業(yè)是這樣努力的。我想推進(jìn)全球缺失問題的解決速度。

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